大陸郵政儲蓄銀行預定9月28日在香港交易所H股掛牌上市，可望成為2014年阿里巴巴以來全球最大的首次公開發行（IPO）案。

根據郵儲銀行公開說明書顯示，有6家戰略合作夥伴將加入郵儲銀行IPO行列，分別是中國船舶、上海國際港務、海航、國家電網、中國誠通控股與長城環亞國際等集團，預計出資58.5億美元，持股比例將占整個IPO案7成以上。

路透報導，大陸郵儲銀行將是自2014年阿里巴巴以來全球最大規模IPO。以資產總額計，郵儲銀行在大陸商業銀行排第5。該行於今年6月末的不良貸款率為0.78%，較去年底輕微下降，資產總額7.97兆元（人民幣，下同）較去年底成長9.3%。

集資所得補充資本金

今年上半年，該行的淨利息收入816億元，年減6.9%，主要反映去年大陸降息及該行上浮存款利率的影響；淨利息收益率由2.81%降至2.3%。郵儲銀行擬將本次IPO集資所得款項用於補充資本金，以支持未來業務發展。

根據郵儲銀行公開說明書顯示，2015年12月，郵儲銀行引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FMPL、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等10家戰略投資者，向10家戰略投資者發行116.04億股新股，每股對價3.89元，募集金額共計451.40億元（約合67.57億美元），並簽訂戰略合作協議。

2013年度、2014年度、2015年度以及截至2016年3月31日的3個月，郵儲銀行核心一級資本充足率分別為7.72%、8.44%、8.53%、8.35%，存貸比（貸款總額除以存款總額）分別為28.67%、32.32%、39.20%、39.60%，存貸款結構逐步改善。

身價逼近阿里巴巴

受益於大陸經濟高速發展的宏觀環境，近年來大陸銀行業成長迅速。最新消息顯示，郵儲銀行赴港IPO擬募集資金80億至100億美元，可望成為2014年以來全球最大規模IPO。

2006年工行在A+H股同步上市，融資額219億美元，2010年農行在A+H股上市，融資額220億美元，2014年9月，阿里巴巴在紐交所IPO融 資額達250.3億美元。郵儲銀行將上市估值500億美元 身價逼近阿里。

郵儲銀行13日起開始舉辦法人說明會，預計於9月21日定價，28日在香港交易所掛牌上市，新股編號「1658」。