國際-Gestamp籌備IPO 歐洲今年來最大規模

金融時報報導,西班牙最大汽車零件商Gestamp計劃在西班牙上市,完成後將是今年來歐洲最大規模股票首度公開發行(IPO)。


根據Gestamp周一向主管機關提出的報備文件,該公司預定透過IPO賣出至少25%股票。公司市值估計至少37億歐元。將於今年第2季在馬德里、巴塞隆納、畢爾包和瓦倫西亞等證交所掛牌交易。


根據Dealogic資料,Gestamp的IPO規模,不管是公司市值或發行量,都是歐洲今年來最大IPO案。


Gestamp產品從車身到到車門鉸鏈等零件都有,福斯到雷諾等汽車公司都是其客戶。

Gestamp去年稅前獲利成長37.7%至3.48億歐元,營收成長7.3%至75億歐元。

Gestamp本來由里貝拉斯家族(Riberas family)全資擁有,但去年把12.5%股權賣給日本三井,依當時市值估算,三井可能支付4.16億歐元。


Gestamp去年獲利大增,三井收購股權的價碼因此上升至4.667億歐元,讓Gestamp市值估算經修正後逾37億歐元。Gestamp員工合計持有公司約1.5%股權。完成IPO後,三井將保留其股權,貝拉斯家族仍持有控股權。


Gestamp董事長兼執行長法蘭西斯科.里貝拉斯(Francisco J. Riberas)說,讓公司上市是擴大經營的必經之路。這讓公司能籌集更多資金,提升公司形象和更能吸納人才,以成為汽車零件供應產業的領導者。


Gestamp目前業務遍布美國與中國等21個國家,全球有95座廠房和約3.4萬名員工。由於全球汽車廢氣排放標準愈來愈嚴格,車商需要重量更輕的零件來降低耗油量,Gestamp業績就是因應這股趨勢而成長。




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